バイデン米大統領と中国の習近平国家主席の会談が15日に予定されており、米中関係改善の兆しを踏まえトレーダーら市場関係者は売り込まれてきた中国資産に対するセンチメントの好転を期待している。
サンンフランシスコで開催されるアジア太平洋経済協力会議 （ＡＰＥＣ）首脳会議のため米国入りする習氏の訪米は、2017年にトランプ米大統領（当時）と会談して以来。バイデン、習両氏が対面で会うのは１年ぶりだ。
米中という超大国間の緊張緩和は、投資家を中国に呼び戻す転換点となる可能性もある。中国株は数年にわたる不動産危機と外国からの投資資金の流出で動揺しており、人民元は対ドルで16年ぶりの安値まで下落した。
クレディ・アグリコルＣＩＢの調査責任者、治暁佳氏は「２国間の関係悪化に一定の歯止めをかけようとする動きが強まるか、あるいは短期的に緩やかな改善が見られれば、投資マインドを一時的に押し上げる可能性がある」と述べる。
米中両国は最近、緊張緩和のための措置を講じている。事情に詳しい関係者によると、バイデン、習両氏は合成オピオイドの原料であるフェンタニルの製造と輸出を中国が取り締まる合意を発表する予定だという。
米中首脳（2022年11月14日、インドネシアのバリ島で）
Photographer: Saul Loeb/AFP/Getty Images
別の報道によれば、ＡＰＥＣ首脳会議中に中国政府が米 ボーイングのジェット旅客機７３７に関するコミットメントを発表する可能性もある。中国は先週、米国から大豆300万トン余りを購入したが、首脳会談を控え米国に向けたアピールとみられる。
グロー・インベストメント・グループの洪灝チーフエコノミストは「中国による米国産大豆購入のニュースは、外国資本の流れを決める上で重要な両国関係好転への序章」との見方を示し、「少なくとも関係が悪化することはないだろう」と話す。
テクノロジー
世界最大の半導体市場である中国は、自国のテクノロジーセクターに対し米国が科している制裁への対応を迫られている。この論争に雪解けの兆しが見えれば、アップルや台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）、韓国のサムスン電子、エヌビディアといった半導体需要の指標と見なされる企業に対する投資家のセンチメントを支える可能性もある。
ニューバーガー・バーマンの新興国市場株式チームでシニアポートフォリオマネジャーを務めるコンラッド・サルダンハ氏（ニューヨーク在勤）は、「インターネット株やハイテク・ハードウエア株はかなり打撃を受けたため、動く公算が大きい。首脳会談は両国の経済にとって前向きな一歩であり、経済がどれほど減速し、市場がどれほど否定的であるかを考えると、現時点では中国の方が得るものが大きい」とみている。
サクソ・キャピタル・マーケッツのマーケットストラテジスト、レドモンド・ウォン氏（香港在勤）は、両首脳が「テクノロジー業界の透明性を高めるか、定期的な意思疎通経路を設ける」方策について話し合うと予想している。
米中首脳会談が15日に予定されており、両国関係改善の兆しを踏まえトレーダーらは売り込まれてきた中国資産に対するセンチメント好転を期待している
Source: Bloomberg
環境目標が強調されれば、電気自動車（ＥＶ）バッテリー生産トップ、中国の寧徳時代新能源科技（ ＣＡＴＬ）や太陽光発電設備メーカーの 隆基緑能科技などＥＶ関連銘柄が値上がりする可能性もある。
北京誠盛投資管理のファンドマネジャー、ウー・ウェイ氏は「米国からの規制緩和が進むかもしれない太陽電池やリチウム電池、新エネルギーなどの先端製造業に注目できる」と語る。
オックスフォード・エコノミクスの首席エコノミスト、ルイーズ・ルー氏によると、首脳会談後に米中関係がどのようになるのかを巡り、規制緩和や民間投資の奨励、景況感回復に向けた措置が取られるのかどうかを注視している投資家もいる。
「中国における規制の不確実性は、為替相場が低迷し、株式市場の地合いが弱いままである一因であり、そうなればプラスに働く」とルー氏は指摘している。
原題： A Trader’s Guide to Navigating Signals From the Biden-Xi Meeting （抜粋）
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November 14, 2023 at 12:12PM
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